中邮创业基金郑玲(中邮创新基金)
今天给各位分享中邮创业基金郑玲的知识,其中也会对中邮创新基金进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、中邮创业基金管理有限公司简介
- 2、中邮成长基金好不好
- 3、中邮成长基金净值590002今日净值
- 4、刘格崧神话不在?广发科技先锋、小盘成长、双擎升级混合大幅回调
- 5、中邮核心成长股票型证券投资基金
- 6、谁的基金最牛?
中邮创业基金管理有限公司简介
; 中邮创业基金管理有限公司: 经中国证监会批准,中邮创业基金管理有限公司于2006年5月8日在北京成立,注册资本1亿元人民币,股东为首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司和三井住友银行股份有限公司。中邮创业基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
公司名称:中邮创业基金管理有限公司
外文名称:CHINA POST CAPITAL FUND MANAGEMENT 成立时间:2006-05-08
注册资本:10000(万元)
组织形式: 有限公司
公司属性: 中资
法人代表: 俞昌建 总经理 周克
经营范围: 基金管理业务,发起设立基金,中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
公司沿革:中邮创业基金管理有限公司于2006年5月8日注册成立,并于5月13日取得中国证监会核发的《基金管理公司法人许可证》。公司注册资本1亿人民币,首创证券有限责任公司出资2800万元人民币,占注册资本28%,国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司均出资2400万元人民币,分别占注册资本24%。
经营业绩:
中邮创业基金先后设立、管理“中邮核心优选”股票基金、“中邮核心成长”股票基金、“中邮核心优势”灵活配置混合基金、“中邮核心主题”股票基金、“中邮中小盘”灵活配置混合基金、“中邮上证380”指数增强基金等多只证券投资基金,取得了较好的经营业绩。截至2011年底,中邮创业基金资产管理规模达到亿元。
本着及时回报投资者的原则,截至2012年3月,公司成立四年多时间内,中邮创业基金累计实施分红22次,共计分红金额亿元。中邮核心优选股票基金自2006年9月28日成立以来,在16个月内实现分红12次,每10份份额累计分红元。中邮核心优势灵活配置混合基金自2009年10月28日成立后28天即在封闭期分红,截至2011年1月每10份份额累计分红元。中邮核心主题股票基金自2010年5月19日成立以来至2011年1月每10份份额累计分红元。中邮上证380指数增强基金自2011年11月22日成立以来至2012年3月每10份份额累计分红元。
成立以来,中邮创业基金先后获得过《上海证券报》“中国最佳基金公司最具潜力奖”,《证券时报》“明星基金公司新秀奖”、“年度中国基金业明星基金公司奖”。中邮创业基金旗下产品中邮核心优选股票基金两次荣获《中国证券报》“年度金牛基金奖” ,中邮核心优势灵活配置混合基金获得《证券时报》“年度中国明星基金奖”。
主要股东
1)首创证券
首创证券有限责任公司隶属于北京首都创业集团有限公司。首都创业集团是直属北京市的国有独资大型企业,截至2004年底,总资产达452亿元,为全国500强企业之一。
2)国家邮政局
国家邮政局是主管全国邮政行业以及管理全国邮政企业的机构。主要的经营范围包括国际国内公共邮政业务、邮政储蓄汇兑、各种邮政增值业务等。
到2005年末,邮政储蓄存款余额超过万亿元,存款余额位列全国第5位,市场占有率已经达到邮政储户数量达到亿户,全国办理邮政储蓄的网点达到万多处,联网自动柜员机(ATM)6000余台,邮政储蓄 “绿卡”累计发放9千多万张,拥有的银行卡用户量居全国第4位。
3) 北京长安投资集团前身为北京长安投资有限公司,成立于2002年9月,公司的注册资金为30000万元人民币。公司的主要经营范围:项目投资和投资管理。 北京长安投资集团有限公司的主要业务范围涉及三大领域: 一、金融投资:证券、基金、期货;二、房地产开发与经营管理:房地产开发与销售、自有资产的经营与管理、物业管理; 三、高尔夫球场管理。 2007年9月整合旗下五家控股公司成为北京长安投资集团。
4) 中泰信用担保有限公司
公司理念
中邮创业基金以人为本,积极营造“真诚沟通、和谐互助、快乐工作、快乐生活”的文化氛围,将员工个人职业发展与公司发展紧密结合,建立起一套行之有效的与员工贡献相匹配的长效激励机制和可持续的人才培养机制,保证了公司竞争力的稳定和持久。
投研力量
中邮创业基金拥有一支谙熟中国资本市场,具有丰富投资与研究经验,具备高水准职业操守的投研团队。中邮创业基金的投资和研究人员占公司员工总数的23%以上,绝大部分具有硕士以上学历和多年金融从业经验。中邮创业基金投研团队锐意进取,力求以专业智慧实现投资理念、研究成果对投资绩效的强有力支持,努力实现基金资产的长期稳健增值。
投资管理
资产配置:
结合国内资本市场运作的实践,借鉴国外先进的资产配置理念和方法,在充分研究宏观、微观各项指标的基础上,结合对市场心理和政策因素的判断,进行灵活的资产配置,实现风险调整后的预期年化预期收益优化。
股票投资:
坚持以成长和价值为核心的企业投资价值挖掘,致力于以国际化的视野进行投资,严格控制组合风险和流动性风险,通过动态的组合调整实现预期年化预期收益的最大化。
债券投资:
在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济形势、经济金融政策、市场环境等因素的分析,确定组合整体框架。通过加强对个券信用、价值以及流动性的分析,实现稳定预期年化预期收益。
风险控制
为保证公司规范化运作,有效防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保护基金份额持有人和股东的合法权益,中邮创业基金建立了科学、严密、高效的内部控制体系,风险管理涵盖公司各部门、各岗位和各项业务流程。公司基金资产、自有资产与其他资产运作分离,在敏感岗位从物理上和制度上设置严格的防火墙隔离。督察长和监察稽核部对公司内部控制和风险管理制度的执行情况进行检查和监督。
针对基金管理业务的特点,中邮创业基金设立顺序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线,防范化解基金募集和运作过程中的风险,充分保护基金份额持有人的合法权益:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。
3、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。
企业文化
中邮创业基金拥有一支诚信、专业、高效、进取的员工队伍。公司共有员工110余名,其中博士、硕士占39%以上,半数以上员工具有5年以上金融从业经验。
中邮创业基金以人为本,积极营造“真诚沟通、和谐互助、快乐工作、快乐生活”的文化氛围,将员工个人职业发展与公司发展紧密结合,建立起一套行之有效的与员工贡献相匹配的长效激励机制和可持续的人才培养机制,保证了公司竞争力的稳定和持久。
中邮成长基金好不好
中邮的第一基金很不错,我今天也买了,估计只能分配到一半,买的人太多了
对于中邮核心成长股票型基金的分析报告 2007年08月10日 17:33 新浪财经
中国银河证券股份公司研究中心 王群航
内容摘要
²根据中国银河证券股份公司基金研究中心《中国证券投资基金行业统计分析报告》的统计,截止2007年6月30日,中邮创业基金管理公司管理有1只基金,份额规模为88.67亿份,资产总值为162.63亿元,市场占比为0.9%,行业排名在57家基金公司中为第32位,属于一家发展速度较快的新公司。
²该公司在股票型基金产品的细分定位上也不做大的跨越,继续围绕着“核心”这个观念来设计产品。从第一只基金――中邮核心优选,到这只新基金――中邮核心成长,这两只基金都属于“核心”系列下的基金。这两只基金有着几乎相同的投资理念。
第一部分 产品简介
基金名称: 中邮核心成长股票型基金
销售网点: 中国银河证券等
托管银行: 中国农业银行
发行时间: 2007年8月13日到8月24日
募集规模: 150亿份
规模控制措施:末日认购申请比例确认
管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25%
认购费率:
认购金额 M
认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤ M<200万元 1.00%
200万元≤ M<500万元 0.60%
M ≥500万元 每笔 1000元
赎回费:
持有期 费率
1年以内 0.5%
1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0
投资目标: 本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念: 具有核心竞争力的企业才具备持续增长的能力,进而获得竞争力溢价。具备持续增长能力的企业能带来高成长性的溢价,进而带来长期的资本增值。只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的核心价值,降低投资风险,再辅以良好的风险控制,切实保障基金资产的稳定增值。
投资策略: 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“成长”相结合的主线。
资产配置比例:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%。本基金股票资产中80%以上投资于具有“核心”及“成长”这两条主线的股票。
资产配置策略:本基金在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,研究员着重在行业内通过分析上下游产业链景气状况的不同、供需情况、传导机制的变化,选择质地良好的企业或持续成长突出的股票。通过宏观经济、金融货币、产业景气等运行状况及政策的分析,对行业判断进行修正,结合证券市场状况,做出资产配置及投资组合的构建,并根据上述因素的变化及时调整资产配置比例。本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。
股票投资策略:在选定的行业中,选择那些具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。
建仓期限: 自基金合同生效之日起六个月内
风险收益特征:本基金属于股票型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
业绩比较基准:沪深300( 4721.192,-5.49,-0.12%)指数×80%+中国债券总指数×20%
基金经理: 彭旭先生,经济学学士、硕士学历,10年证券投资经验。曾任港澳证券投资银行部、投资部总经理,银华基金管理有限公司基金经理助理,华夏证券委托理财部总经理,投资总监,现任中邮创业基金管理有限公司投资总监、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。
收益分配政策:基金收益分配每年不超过12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。
以上内容摘自此基金的《招募说明书》和《发行公告》
第二部分 综合分析
一、公司背景分析
中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月8日,注册资本金为人民币1亿元,公司总部设在北京。该公司现有四位股东,分别是首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司,持股比例分别为28%、24%、24%和24%。
根据中国银河证券股份公司基金研究中心《中国证券投资基金行业统计分析报告》的统计,截止2007年6月30日,中邮创业基金管理公司管理有1只基金,份额规模为88.67亿份,资产总值为162.63亿元,市场占比为0.9%,行业排名在57家基金公司中为第32位,属于一家发展速度较快的新公司。
中邮核心优选是中邮创业基金管理公司旗下的第一只基金,该基金成立于2006年9月28日,成立规模为15.88亿份。按照截止到2007年8月3日的统计数据,该基金成立以来的累计净值增长率为247.48%,运作不足一年为投资者创造出了翻二番多的收益,很好地回报了投资者。
表一:中邮基金管理公司旗下基金业绩一览表
数据来源:(1)中国银河证券股份公司基金研究中心;(2)统计截止日期:2007年8月3日;(3)见报日期:《中国证券报》2007年8月6日。
二、新产品分析
按照中国银河证券股份公司基金研究中心的基金分类体系规则,我们设定中邮核心成长基金的一级分类属于股票基金,二级分类属于股票型基金,三级分类属于标准股票型基金。此基金的资产配置比例设定标准是:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%。
对于这只新产品,我们可以从以下四个方面予以关注:
第一,目前,股票市场的牛市行情依然在不断地走上新高,股票型基金在此良好的基础市场行情中获得了丰厚的投资收益。根据中国银河证券股份公司基金研究中心的统计,2006年度,股票型基金的平均净值增长率是121.41%;截止到2007年8月3日,股票型基金“今年以来”的平均净值增长率是97.33%。如此辉煌的业绩极大地提高了股票型基金在投资者心目中的地位。2005年末,市场上共有股票型基金63只,资产净值为854.98亿元;2007年6月30日,股票型基金的数量已经增加到了119只,资产净值增加到了8786.27亿元。经过了一年半牛市行情的发展,股票型基金的数量增加了88.89%,资产净值增加了927.66%。这种情况表明股票型基金是当前市场上最受投资者欢迎的一个基金类别,目前市场上11个基金类别当中,股票型基金占全部开放式基金资产净值的比例为48.84%,是当前市场上最大的一个基金类别。
第二,作为一家次新基金管理公司,中邮创业基金管理公司有着自己独特的基金产品线发展战略。(1)该公司紧扣基础市场行情的发展趋势,目前仅仅只以高风险/高收益的股票型基金这么一个品种作为自己的发展方向,一心一意做好一种类型的基金产品。(2)前只产品有着良好的投资业绩,这更加坚定了该公司继续张显自身股票投资管理优势的信心。(3)不仅如此,该公司在股票型基金产品的细分定位上也不做大的跨越,继续围绕着“核心”这个观念来设计产品。从第一只基金――中邮核心优选,到这只新基金――中邮核心成长,这两只基金都属于“核心”系列下的基金。这两只基金有着几乎相同的投资理念。
中邮核心优选的投资理念是:“在坚持并深化价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司。具体来说,该理念包含以下几层含义:(1)在全球经济增长和全球经济一体化的背景下,中国经济获得不断增长的动力源泉,在这一过程中,各行业呈现繁荣交替态势。通过专业化的研究分析,力争把握各行业景气周期,最大限度地挖掘优势行业的投资价值和具有核心竞争优势的公司。(2)公司的内在价值是投资的基础。随着股权分置改革的全面推进和成功完成,困扰中国资本市场的制度障碍被清除,上市公司的治理结构会得到实质性改善、经营业绩明显提升等积极因素,最终将在公司价值中得到充分的体现,上市公司的投资价值必将凸现。(3)中国经济持续稳定的快速增长,作为微观经济主体的企业将明显受益。事实上,一些上市公司已经呈现出良好的成长性,投资于这些成长型股票,可以最大程度的分享中国经济快速增长的成果。(4)与此同时,通过专业研究获取信息优势,充分挖掘证券市场不完全有效特征中的机会,通过积极主动投资,获得较高的投资收益”。
中邮核心成长的投资理念是:“具有核心竞争力的企业才具备持续增长的能力,进而获得竞争力溢价。具备持续增长能力的企业能带来高成长性的溢价,进而带来长期的资本增值。只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的核心价值,降低投资风险,再辅以良好的风险控制,切实保障基金资产的稳定增值。具体来说,该理念包含以下几层含义:(1)在全球经济增长和全球经济一体化的背景下,随着我国国家竞争力不断的提高,中国已经开始了大国重新崛起的历程。在这一过程中,一些优势行业已经走出国门,进入了全球竞争的行列。通过专业化的研究分析,我们力争把握各行业景气周期,最大限度地挖掘此类具有持续增长前景的优势龙头行业中具有高速成长能力公司的投资价值。(2)具有持续增长能力公司的内在价值是投资的基础。随着股权分置改革的成功完成,中国资本市场微观基础得到了根本性改善。上市公司的治理结构已经实质性改善、经营业绩明显提升等积极因素,最终将在公司价值中得到充分的体现,有持续增长能力的上市公司的长期投资价值必将凸现。(3)随着股指期货2007年即将推出,大盘蓝筹权重股更增添了一份新的金融对冲工具标的物的功能。同时大盘蓝筹权重股基本是各行业的龙头企业,也就成为中国经济景气和行业景气的直接代表和受益者。其中持续成长性好的公司的长期投资价值将在未来充分体现。(4)中国经济持续稳定的快速增长,作为微观经济主体的企业将明显受益。事实上,一些上市公司已经呈现出良好的成长性,投资于这些成长型股票,可以最大程度的分享中国经济快速增长的成果。(5)与此同时,通过专业研究获取信息优势,充分挖掘证券市场不完全有效特征中的机会,通过积极主动投资,获得较高的投资收益。
出现这样几乎相同的投资理念并不奇怪,因为这两只产品诞生的间隔时间不长,中国股票市场的基本面形势没有发生实质性的变化,且指导投资的基础理念是市场多年历练之后的精华,具有一种类似于“真理”一样的性质,具有较为广泛的指导作用。
第三,由于理念几乎相同,此基金的投资策略也有较多的重合。(1)中邮核心价值的投资总策略是:“本基金在投资策略上充分体现‘核心’与‘优选’相结合的主线。” 中邮核心成长的投资总策略是:“本基金在投资策略上充分体现‘核心’与‘成长’相结合的主线。”(2)对于“核心”这个概念的理解,这两只基金是完全一致的:“‘核心’包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。通过自上而下的研究,从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势;与此同时,强调甄别公司的核心竞争要素,从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势,力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。”
至此,我们可以较为清晰的看到,前只基金更多地关注“优选”,是一种广泛意义上的优选。后一只基金似乎是对优选的重点进行了细分,更多地关注“成长”,是以“成长”为关注核心的优选,因此完全可以将此基金看成为是一只成长型基金。这种方式的产品定位有着其自身的理论基础,因为伴随着中国经济的高速增长以及制度转移和市场化的进程,产业升级、消费多样化、城市化进程加快等市场前景使更多企业面临着高成长的机遇,投资成长型股票有望更好的分享中国经济发展的成果,一方面高成长性的公司由于其成长性将会被赋予更高的估值溢价和想象空间;另一方面,成长性公司也得益于其成长性而快速成为行业的龙头,从而给投资者以更多的信心。
第四,基金经理彭旭先生具有较为深厚的研究功底和较为丰富的投资管理经验,现任中邮创业基金管理有限公司投资总监,该公司旗下第一只基金的辉煌业绩中也有着一部分他的功劳。因此说,由他来管理这只新基金,应该可以给广大投资者带来较好的收益预期。
三、风险提示
1、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
2、此基金以股票市场为主要投资对象,股票市场风险较高,此基金的风险也较高。
3、投资者在进行投资决策前,请仔细阅读此基金的《招募说明书》、《发行公告》及《基金合同》。
第三部分 综合星级评价
根据中国银河证券基金研究中心《基金新产品综合评价体系》的统计,对于中邮核心成长基金的综合评价结果如下:
表二:新产品星级评价表
- 评价项目 评价结果
新产品 基础市场预期 ★★★★
收费标准 ★★★
创新度 ★★★
基金管理人 旗下基金绩效 无
基金经理 无
附注:(1)数据来源为中国银河证券股份公司基金研究中心;(2)统计截止日期:2007年8月3日;(3)见报日期:《中国证券报》2007年8月6日。(4)旗下基金绩效星级评价以一年期绩效为准,由于该公司成立时间较晚,限于中国银河证券股份公司基金研究中心开放式基金绩效星级评价规则,其相关评价暂时为“无”。
中邮成长基金净值590002今日净值
今日净值
最新净值(12-06) 1.0034
基金信息
● 基金全称中邮核心成长混合型证券投资基金
● 基金代码590002
● 基金类型混合型
● 风险等级中高风险
● 成立日期2007-08-17
● 资产规模53.78亿元
● 所属公司中邮创业基金管理股份有限公司
● 基金托管人中国农业银行股份有限公司
● 业绩比较基准沪深300指数×80% + 中国债券总指数×20%
拓展资料
一,基金经理
历任基金经理
1.王曼女士:经济学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
2.白鹏先生:工学博士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
3.陈梁先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日起担任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日期担任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日起担任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日-2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
二,投资目标 :本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
三,投资理念 :具有核心竞争力的企业才具备持续增长的能力,进而获得竞争力溢价。具备持续增长能力的企业能带来高成长性的溢价,进而带来长期的资本增值。只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的核心价值,降低投资风险,再辅以良好的风险控制,切实保障基金资产的稳定增值。
刘格崧神话不在?广发科技先锋、小盘成长、双擎升级混合大幅回调
广发刘格崧的个人成长非常特殊,起初名不见经传,后来因激进的持仓风格押对宝,业绩爆棚,一人包揽2019年业绩前三名,随后风生水起,基金规模激增,新发基金不断,成为管理主动型基金规模最大的基金经理,被各种光环附体。然而8月份以来的调整,所管理的基金持续回落,业绩大幅下滑,往日风采不复返?我们今日再来聊一聊刘格崧和他的 科技 +医药基金。
1、累计任职时间:6年又154天,任职起始日期:2013-08-23
2、现任基金资产总规模821.32亿元,是目前主动基金管理规模最大的。
3、现管理9只基金,任职期间最佳基金回报221.14%。
4、基金经理简介:刘格菘先生:经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)。
5、现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日任职)、广发 科技 创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日起任职)。2020年1月22日担任广发 科技 先锋混合型证券投资基金基金经理。
刘格崧从 科技 成名,成名后因为规模激增、基金数量也不断增多,选择了较为稳健的 科技 板块+医药板块持仓。之后一直延续至今。从6支基金的具体重仓股票持仓情况来看,这几支基金的持仓基本类似,差别不大。
1、整体业绩
通过横向对比我们发现,目前刘格崧管理的这6支基金,整体业绩都不是很好,近1个月内都是绿的,近3月收益9%-14%,近6个月收益13%-20%。
2、单只基金具体表现
既然几支基金的持仓风格一致,具体持仓差别不大,那么走势基本相同,我们就不挨个列举了,挑选近6个月业绩表现居中的广发小盘成长混合,看看具体表现如何。
阶段涨幅表现不是很好,近一周和近一月都是不佳,排名几乎垫底。近3月和近6月一般,其余都是优秀。
季度涨幅还是不错的,2季度还是优秀,但是3季度可能就要受影响了。
3、单支基金走势分析
还是广发小盘成长混合,这是近6个月的基金走势,我们看到自7月份医药和 科技 调整以来,该基金的表现就比较吃力了,两次下跌两次拉升,随后展开了较长时间和较大幅度的回调,最终,近6个月的收益低于平均,和同期沪深300指数收益基本相当。
以下内容仅供参考,不构成任何投资建议。
1、广发基金公司明星基金经理刘格崧,管理基金数量较多,整体基金规模较大,个别基金规模也相对较大,虽然背后有广发基金公司雄厚的投研团队支撑,但是维持运转也实属不易。
2、刘格崧的管理的几只代表基金,因为正赶上 科技 上升行情,又遇到疫情医药爆发,所以一定时间区域内,业绩非常突出,曾一度霸榜各阶段收益排行榜榜单,受到热捧。随着国内疫情稳定,和国外新药的发行,以及美国对 科技 半导体的打压, 科技 和医药纷纷回落,重仓 科技 和医药的刘格崧系列基金纷纷大幅回落,从近半年来看,回落最多时跑输同期沪深300,近期反弹勉强跑赢。
3、任何基金都有涨跌震荡,这是必然,但是优秀的基金经理或者优质的基金,总能够敏锐察觉提前布局享受大部分的涨幅收益,并且在回调前期做好一定的准备,尽量减小跌幅控制回撤,这就是优质基金一直能跑赢同类的根本原因。
4、不盲听,不盲信,不盲从。基金上涨也好,基金下跌也好。我们自己应该搞清楚中间的原因到底是什么,而不是因为它上涨而感到惊喜,下跌而感到恐惧。
5、整体来说刘格崧所管理的基金, 历史 业绩表现还是比较好的,但是近期受到了外围一些影响,和涨幅过高回吐的原因,业绩大幅滑落。基金的整体风格应该没有大的变化,个人感觉就他现在的基金规模,应该也不是他一个人想改变风格就能改变的,可能要是公司商议才能决定的。
6、 总之一句话。看好 科技 和医药未来的可以谨慎关注,不看好这两个的,直接离得远远的。
中邮核心成长股票型证券投资基金
中邮核心成长(590002)不错的,我买基金都是先看看 上面的基金经理介绍,看看中邮的经理,彭旭,经济学学士、硕士学历,10年证券投资经验。曾任港澳证券投资银行部、投资部总经理,银华基金管理有限公司基金经理助理,华夏证券委托理财部总经理,投资总监,现任中邮创业基金管理有限公司投资总监、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。
资料显示,基金经理年度总薪酬集中在39万至70万之间,基金管理总监薪酬的高端水平达120万元。彭旭连任两个公司的总监,估计人家不会白给这家伙这么高薪水的。所以我判断:这个基金也会成为基金中的“战斗机”。
谁的基金最牛?
我认为是中邮不过可惜已经停止申购。
一只基金成立仅八个月,净值就增长197.11%;一只基金仅成立八个月,就分了七次红,累计每十份派红7元;一只基金从未进行过大规模持续营销,一季度末的规模也仅为27.02亿份。这只基金就是中邮核心优选股票型证券投资基金,中邮创业基金公司管理的唯一一只基金。
中邮创业是一家年轻的基金管理公司,于2006年5月19日开业,由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同投资设立。公司注册资本为1亿元人民币,注册地为北京。
做为一家为客户提供投资、理财服务的专业化基金管理机构。中邮基金创立伊始就遵循有关法律法规、借鉴国际经验,建立了组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、人才配置优化、激励约束合理的公司制度。以“基金持有人利益最大化”为宗旨,秉承“诚信规范赢得信任、专业创新创造价值”的经营理念,努力成为以规范化、专业化、国际化为鲜明特色的一流基金管理公司。
中邮创业是这么说的,也是这么做的。今年以来,中邮核心优选基金取得了优异的成绩,截至上周,净值增长达112.57%,高居股票型基金第二名。然而,该公司并没有为了扩大规模借此大做营销,而是将投资收益及时地回报给投资者。该基金去年9月28日才成立,就分别于去年11月15日、12月7日、今年1月10日、2月12日、3月12日、4月20日分红六次,并将于5月29日第七次分红,每10份累计分红7元,几乎平均每个月就要分红一次。
良好的业绩和分红记录引来了对中邮优选的持续净申购,基金份额也由成立时的15.88亿份增加到一季度末的27.02亿份。
在当前众多基金公司为了自我利益,千方百计扩大基金规模的时候,中邮创业却一心为投资者利益着想,以到点分红的方式给投资者以充分的选择权和利益保护,这样的做法,才是基金业赢得持有人信任的根本。做基金者,当如中邮创业。
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